Які можливості дає нова картка?
Перебуваючи в картці, ви можете:
-
Створювати та переміщати розділи так, як вам зручно:
- Змінювати значення та назви полів, а також додавати та приховувати їх. Для цього в потрібному розділі натисніть кнопку Змінити:
- Змінювати стадії для лідів та угод. Якщо робота з лідом успішно завершена - можна натиснути на нову стадію, система автоматично переведе лід в неї:
- Створювати елементи - можна в один клік конвертувати лід в угоду або контакт. Або створити рахунок/пропозицію на підставі угоди:
- Простежити зв'язки елементу - можна контролювати, з якими товарами та пропозиціями пов'язаний лід, з якими роботами та бізнес-процесами він взаємодіє. Навіть більше - ви можете створювати ці зв'язки прямо в картці:
- Створювати справи та залишати коментарі. Вносьте коментарі про лід, плануйте справи та створюйте завдання - все це, не виходячи з картки:
Вікно для створення коментаря - повноцінний візуальний редактор. Ви можете відформатувати текст, згадати колегу і навіть прикріпити файл або відео.
Трохи нижче розташована стрічка коментарів і основних подій. Будь-який елемент у цій стрічці можна закріпити у верхній частині за допомогою іконки гвіздка.
- Стежити за історією роботи з елементом. На вкладці Історія розташований журнал доступу з докладною інформацією про те, хто, коли і як змінював поточний елемент.
