З чого почати?
Для імпорту даних перейдіть в потрібний розділ. Наприклад, для імпорту контактів це CRM-Контакти, для лідів - CRM-Ліди. Потім натисніть на шестірню та оберіть потрібний вид імпорту:
Види імпорту можуть відрізнятися для різних елементів (так, наприклад, для контактів доступний імпорт з більшості поштових сервісів), проте завжди є базовий тип - імпорт з файлу формату CSV. Розглянемо його на прикладі імпорту контактів.
Імпорт CSV файлу
Оберіть цей спосіб в списку. Для нього вам потрібно підготувати файл зі спеціальною структурою.
Нерідко при створенні такого файлу виникають труднощі, тому є універсальна рекомендація - завантажити приклад файлу за посиланням в поле Шаблон імпортованого файлу та заповнити свій файл за аналогією з шаблоном.
Далі завантажте підготовлений файл в поле Файл даних та вкажіть роздільник Крапка з комою.
Кодування файлу система визначить автоматично.
На наступному кроці встановіть відповідність полів файлу з полями системи. У більшості випадків система зробить це автоматично:
Далі оберіть, як поступати з записами з файлу, які вже є в системі:
За замовчуванням система перевіряє унікальність по полях ПІБ, Телефон та Email.
На цьому налаштування завершено! Ми готові імпортувати нові елементи - натисніть кнопку Далі для запуску процесу. Після завершення буде показаний результат:
Скористайтесь гнучкими інструментами імпорту та заощаджуйте свій час!
